Der Kampf um die Zwergenburg
Bilbo Beutlin, Gandalf, die Zwerge und die Elben ziehen weiter durch Mittelerde, um die Macht des Bösen zu brechen. Dabei müssen sie jede Menge Abenteuer bestehen.
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Buchstäblich ist kein Stein auf dem anderen geblieben, wie die Zwerge entsetzt feststellen müssen

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Ian McKellen als Gandalf

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Martin Freeman als Bilbo, Jed Brophy als Nori und Richard Armitage als Thorin

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Fässer als Fluchtfahrzeuge - einmal etwas anderes

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Da ist einiges an Klunkern zusammengekommen unter den Flügeln des Drachen

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Evangeline Lilly als Tauriel

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Lee Pace als Thranduil

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Orlando Bloom als Legolas

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Peggy Nesbitt als Sigrid, Mary Nesbitt als Tilda und John Bell als Bain

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Der böse Azog

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Bilbo bleibt nicht viel Zeit, sich zu freuen

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Das Venedig von Mittelerde ist ordentlich heruntergekommen